On olemassa useita tapoja pitää kirjaa online-osakemyynnistäsi ja -ostoksistasi. Helpoin ja kätevä tapa on yksinkertaisesti käyttää välittäjän verkkosivustoa. Jokaisella online-välittäjällä on menetelmä, jolla voit seurata tilihistoriaasi, ja useimmat tarjoavat sinulle tapoja muokata käyttäjätietojasi. Aina kun suoritat tapahtuman, olipa kyseessä sitten osto, myynti tai varojen siirto, se kirjataan tilillesi. Nämä tietueet tallennetaan ja niitä voidaan tarkastella milloin haluat. Jos haluat käyttää tiettyä muotoa, joka eroaa välittäjän käyttämästä oletusmuodosta, voit mukauttaa tietueissasi näkyvät tiedot vastaamaan paremmin tarpeitasi. Jos haluat pitää paperitietoja sähköisten lisäksi, voit tulostaa myös asiaankuuluvat asiakirjat.
Tarjotaan verkossa
Toinen etu, jonka avulla välittäjääsi pidät kirjaa osakekaupastasi, ovat hienostuneet työkalut, jotka ovat yhä enemmän asiakkaiden käytettävissä. Tarjotut työkalut eivät ole vain parantuneet, vaan suurin osa niistä on ilmaisia. Kaaviot, kaaviot ja ennustustyökalut ovat vain muutama online-palveluista. Sijoittajat voivat räätälöidä nämä työkalut ja sisällyttää ne kirjanpitoonsa tarpeidensa mukaan.
Lisäksi nämä palvelut antavat sijoittajille mahdollisuuden mukauttaa tapaa, jolla he käyttävät tietueitaan päätöksentekoon. Esimerkiksi, jos joku haluaa nähdä tilihistoriaansa tietyn ajanjakson verrattuna S & P 500: een, hän voi käyttää pylväskaaviota ja tarkkailla suhteellista suorituskykyä. Toinen suuri etu on, että voit liittää muut rahoitustilit, kuten sekki- tai säästötilin, välittäjääsi. Näin voit saada käsityksen kaikkien tietueidesi tilasta eikä vain osakkeistasi. Tietoisempi ja kokonaisvaltaisempi näkemys taloudellisesta tilanteestasi on aina hyödyllistä.
Vaihtoehtoisesti voit luoda laskentataulukon käyttämällä ohjelmaa, kuten Google-asiakirjoja tai Microsoft Excel. Ensin päätät yleisestä muodosta, jota haluat käyttää. Sitten voit kirjoittaa osakkeiden nimet, joihin olet osallistunut, ja kaikki asiaankuuluvat tiedot, joita haluat seurata. Olet todennäköisesti sisällyttänyt ostettujen osakkeiden määrän, tapahtumien päivämäärät, osakkeen nykyisen osakekurssin ja kaikki taloudelliset tiedot, joista haluat saada tiedon. Voit itse päivittää manuaalisesti nämä tiedot mielestäsi sopivaksi. Tämä menetelmä edellyttää tietysti enemmän työtä, mutta voi tarjota sinulle enemmän joustavuutta tietueidesi mukauttamisessa, varsinkin jos käytät näitä tietueita edistyneeseen taloudelliseen analyysiin, joka edellyttää monimutkaisia kaavoja tai monivaiheisia prosesseja.
