Pääomasijoitusyhtiö on yritys, joka kerää pääomaa yksityisten sijoittajien kautta, toisin kuin avoimessa pörssissä, kuten New Yorkin pörssi tai Nasdaq. Pääomasijoitusyhtiöt ottavat keräämänsä pääoman ja sijoittavat sen useiden strategioiden mukaisesti. Koska ne eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, pääomasijoitusyhtiöiden vertailu on vaikeampi kuin julkisesti noteerattujen yritysten vertaaminen. Tämä artikkeli antaa sinulle tapoja verrata pääomasijoitusyhtiöitä.
Vertaa pääomasijoitusyhtiöitä
Ensimmäinen tapa verrata pääomasijoitusyhtiöitä on vertailla strategioita. Joillakin pääomasijoitusyhtiöillä on ainutlaatuinen sijoitusstrategia, mutta useimmat pääomasijoitusyhtiöt noudattavat yhtä kuudesta perussijoitusstrategiasta. Yleisimmät sijoitusstrategiat on lueteltu seuraavasti:
- Riskipääoma - Pääomasijoittajat sijoittavat pääasiassa nuoriin yrityksiin, jotka etsivät varoja liiketoiminnan avaamiseen, perustamiseen tai laajentamiseen.
- Kasvupääoma - Kasvupääomaajat sijoittavat pääasiassa kypsiin yrityksiin, jotka etsivät varoja jatkaakseen organisaatiotaan.
- Leveraged Buyout - Pääomarahoitusyritys yrittää ostaa vipuvaikutusjärjestelyllä kypsän yrityksen määräysvallan.
- Hätä- tai erikoisomaisuus - Tähän strategiaan kuuluu taloudellisesti vaikeuksissa olevien yritysten velkapapereiden ostaminen.
- Mezzanine Capital - Mezzanine-kapitalistit antavat lainaa organisaatiolle, joka on vanhempi pääomalleen, mutta nuorempi kuin perinteinen yrityslaina.
- Real Estate - Through Kiinteistöt Sijoitusyhtiöille, tämä strategia edellyttää osto liikekiinteistö investointeja.
Toinen tapa verrata pääomasijoitusyhtiöitä on tutkimalla niiden toimintaa. Sijoittajana tämä on tärkein vertailu, koska pääomasijoitusyhtiön tulos korreloi suoraan henkilökohtaisen tuottosi kanssa. Kaikilla arvostetuilla pääomasijoitusyhtiöillä on käytössään historiallisia toimintatietoja sekä yhteenveto sijoitusstrategiastaan. Henkilökohtaisen salkun monipuolistamiseksi voi olla hyvä sijoittaa useampaan kuin yhteen pääomasijoitusyhtiöön.
Toinen tapa verrata pääomasijoitusyhtiöitä on tarkastella vähimmäisvaatimuksia. Pienin sijoitus pääomasijoitusyhtiöille vaihtelee muutamasta sadasta dollarista satoihin tuhansiin dollareihin. Monet pääomasijoitusyhtiöt vaativat suurempia sijoituksia, koska ne haluavat keskittyä institutionaalisiin sijoittajiin, vaikka monet pääomasijoitusyhtiöt hyväksyvät yksittäiset sijoittajat.
