Täydellisen sertifioinnin saamiseksi sinun on hankittava työkokemus sertifioidun taloussuunnittelijan alaisuudessa.
Rahansa käsittelemiseksi yhä useammat ihmiset kääntyvät neuvontaa rahoitussuunnittelijoiden puoleen. Joten miten pääset olemaan rahoitussuunnittelija? Saatat olla yllättynyt kuullessasi, että taloudellisen suunnittelijan tulemiselle ei ole virallista koulutusta. Jos kuitenkin haluat tulla rahoitussuunnittelijaksi, on useita vaiheita, jotka voivat auttaa sinua menestymään ammatissa.
Hanki uraneuvoja. Ennen kuin aloitat minkä tahansa ohjelman tulla rahoitussuunnittelijaksi, keskustele useiden rahoitussuunnittelijoiden kanssa. Esitä heille kysymyksiä työympäristöstä ja siitä, mitä voit odottaa taloussuunnittelijana. Kysy myös heiltä, kuinka he pääsivät nykyiseen sijaintiinsa, mukaan lukien heidän koulutuksensa. Voit myös kysyä neuvoa Certified Financial Planners -instituutilta tai kansainväliseltä taloudellisen suunnittelun järjestöltä.
Hanki taloudellista tietoa. Opiskele taloussuunnittelukursseja, jotka ovat saatavilla korkeakouluissa, yliopistoissa ja erikoiskouluissa. Monet ohjelmat on rekisteröity Certified Financial Planners -instituutissa, ja nämä kannattaa ehdottomasti tutkia, jos haluat laadukkaan ohjelman. Voit myös saada koulutusta suoraan suurilta taloudellisilta suunnittelu- tai sijoituspalveluyrityksiltä, jotka yleensä tarjoavat ohjelmia vastavalmistuneille tai uraa vaihtaville. Vaikka saatat olettaa, että työssä olevat koulutusohjelmat ovat vähemmän tiukkoja kuin luokkahuoneopetus, todellisuudessa tämä on usein intensiivinen neljän kuukauden koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa sinua suorittamaan tentti nopeasti. Vaikka kandidaatin tutkintoa ei vaadita, on ehdottomasti eduksesi olla korkeakoulututkinto.
Harkitse sertifiointia. Sertifioiduilla rahoitussuunnittelijoilla on nimitys CFP. Tämä on erinomainen myyntivaltti, joka tekee sinusta paljon uskottavamman, kun yrität saada uusia asiakkaita. Saadaksesi sertifikaatin, sinun on läpäistävä Certified Financial Planner -tentti. Vaikka muodollinen koulutus on hyvä alku, voit myös haluta ostaa oppimateriaalia ennen tenttiä, jotta ymmärrät kaikki tarvittavat tiedot. Tentissä on yli 100 erilaista aihetta. Kun olet läpäissyt kokeen, asiakkaat luottavat todennäköisemmin talouteen.
Saadaksesi sertifikaatin, sinun on läpäistävä Certified Financial Planner -tentti.
Hanki työkokemus. Täydellisen sertifioinnin saamiseksi sinun on hankittava työkokemus sertifioidun taloussuunnittelijan alaisuudessa. Tätä varten on useita vaihtoehtoja; Varmista, että ymmärrät YKP: n hallituksen työkokemuksen ohjeet. Yleensä sinulla on oltava 3 vuoden työkokemus sertifioidaksesi ja täytettävä täydennyskoulutusvaatimukset koko urasi ajan, jotta pysyt ajan tasalla kentällä.
Ymmärrä etiikka. Osa CFP-sertifioinnista on heidän tiukkojen eettisten sääntöjensä ymmärtäminen ja noudattaminen. Jos et, menetät sertifikaatin. Koska olet tekemisissä muiden ihmisten rahojen kanssa, tiukat eettiset säännöt ovat välttämättömiä. Tämä on toinen tapa, jolla sertifikaatisi auttaa asiakkaita tuntemaan olonsa mukavaksi luottaa sinuun.
Jos sinulla on rahaa ja investointeja, ura rahoitussuunnittelussa voi olla hyvä valinta. Muista, että olet tekemisissä myös asiakkaiden ja myynnin kanssa, joten muista olla tyytyväinen myös urasi tähän näkökohtaan.
