Sertifioidun eläkekonsultin tulisi olla valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja ilmoittamaan asiakkailleen etuusjärjestelyihin liittyvistä muutoksista.
Jos avun tarjoaminen ihmisille heidän eläkkeissään, taloudellisissa suunnitelmissaan ja etuuksissaan kiinnostaa sinua, on etsimäsi ehkä sertifioidun eläkekonsultin ura. Sertifioidun eläkekonsultin tehtäviin kuuluu vuorovaikutus työnantajien kanssa työntekijöiden eläkejärjestelyihin liittyvien etuuspolitiikkojen laatimiseksi ja toteuttamiseksi.
Hanki kandidaatin tutkinto taloushallinnosta tai liiketaloudesta ensimmäisenä askelena valmistautua urallesi sertifioiduna eläkekonsulttina. Laskentatoimen, lakien ja taloustietojen tuntemus olisi myös erittäin hyödyllistä urasi valmistelussa. Lisäksi monet ihmiset käyvät säännöllisesti koulutustunneissa pysyäkseen ajan tasalla eläkekehityksestä.
Saavuta 3 vuoden kokemus eläkesuunnittelusta. Tämä on ratkaisevan tärkeää, ja tämä kokemus on ehdottoman välttämätön, jotta hänet valitaan konsultiksi.
Pyydä hakemusta liittymään eurooppalaiseen eläkeasiantuntijoiden ja vakuutusmatemaatikkojen seuraan, joka tunnetaan myös nimellä ASPPA, sertifioidun eläkekonsultin nimeämistä varten. Tämä nimitys on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat erikoistuneet vakuutus, rahoitus- ja etuusjärjestelyihin. Useita kursseja on suoritettava, ja testit suoritetaan lukuisista aiheista, jotka koskevat eläkehallintoa, voitonjakoa ja rahoitusohjelmia.
Valmistaudu kokeisiin, jotka koostuvat havainnoinnista ja ongelmanratkaisutaidoista, joita voi esiintyä todellisissa konsultointitilanteissa. Neljän tunnin tentti sisältää kysymyksiä, jotka liittyvät eri aloihin, kuten 401 (k) suunnittelu, uskonnolliset tehtävät, lainat ja etuuspohjaiset järjestelyt.
Sertifioidun eläkekonsultin tehtävänä on olla vuorovaikutuksessa työnantajien kanssa työntekijöiden eläkejärjestelyihin liittyvien etuuspolitiikkojen laatimiseksi ja toteuttamiseksi.
Voit ladata ASPPA-hakulomakkeen verkossa sekä luettelo-ohjelmaoppaan, jossa on usein kysyttyjä kysymyksiä, tenttiaikatauluja ja ilmoittautumistietoja. Aikaiseksi ilmoittautumiseksi on lähetettävä ASPPA: lle 210 euron maksu lomakkeella viimeistään 17. huhtikuuta kevätkokeiden osalta ja 28. syyskuuta syksyllä pidettävien tenttien osalta.
Etsi eläkekonsultin asema rahoitusyhtiöiltä, konsulttiyrityksiltä ja vakuutusyhtiöiltä. Aikataulut voivat sisältää pidennetyn työajan, asiakkaiden vierailun usein ja kaikkien määräaikojen noudattamisen. Erinomaisia viestintäominaisuuksia tarvitaan vaikeiden taloudellisten tavoitteiden käsittelystä johtuen. Lisäksi vaaditaan kypsyyttä, itsevarmuutta ja itsenäistä työskentelyä.
Tee yhteistyötä työnantajien kanssa ja korosta poikkeuksellisia asiakaspalvelutaitoja. Talousideoiden esittäminen asiakkaille helposti ymmärrettävällä kielellä on välttämätöntä, ja se auttaa heitä tuntemaan olonsa mukavammaksi. Sertifioidun eläkekonsultin tulisi olla valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja ilmoittamaan asiakkailleen etuusjärjestelyihin liittyvistä muutoksista. Neuvoo työnantajia mahdollisista eläkejärjestelyihin liittyvistä kriiseistä
