Kuinka rekisteröityä salesforce.comin henkilökohtaisen version tilille?

Mikä on salesforce.com? Salesforce.com on yritys, joka luo online-liiketoimintasovelluksia, joiden avulla kuka tahansa yrityksessäsi, joka on vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja mahdollisten asiakkaiden kanssa, voivat jakaa tietoja yhteistyöverkkopalvelussa. Toisin kuin perinteiset ohjelmistoyritykset, Salesforce.com oli edelläkävijä "Software-as-a-Service" (SaaS) -konseptissa, jossa sen asiakkaat maksavat palvelujensa vuosittaisen tilauksen.

Hallitse liikesuhteita

Alun perin suunniteltu siten, että markkinoinnin, myynnin ja asiakastuen ihmisillä on pääsy samoihin asiakastietoihin (jotta vältettäisiin klassinen "hän sanoi, hän sanoi" oireyhtymä), Salesforce.comin tuotteet ovat kehittyneet siten, että kumppanit ja muut osastot voivat yrityksellä on yhtenäinen ja reaaliaikainen näkemys tiedoista.
Personal Edition Salesforce.comin Personal Edition -versio antaa yksityishenkilöille mahdollisuuden kokea, mitä Salesforce tarkoittaa - asiakassuhteiden hallinta (CRM), joka toimii. Kuka tahansa, jonka on hallittava liikesuhteita - asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja jopa mahdollisten työnantajien kanssa, voi oppia käyttämään Personal Editionia. Ja arvaa mitä? Se on ilmaista, kunhan aiot olla ainoa henkilö, joka hallinnoi näitä tietoja.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit rekisteröityä 30 päivän ilmaiseen Personal Edition -kokeiluun ja kuinka välttää tuotevaivoja kokeilun päättyessä.

1. Ilmoittaudu 30 päivän kokeiluun. Kun kirjoitat tietosi, varmista, että panet merkille hienon tekstin, jonka mukaan yrityksen asiakaspalvelu maksaa sinulle 26€ / tapahtuma. Älä kuitenkaan tuskaile. Käyttäjien yhteisö on koonnut suuria resursseja auttamaan toisiaan.
2. Avaa ja lue kaksi sähköpostia, jotka lähetetään sinulle. Tällä on kirjautumistietosi ja väliaikainen salasana. Napsauta sähköpostin asianmukaista linkkiä, jotta kirjaudut automaattisesti sisään Salesforceen ja sinua pyydetään vaihtamaan salasanasi. Toinen sähköposti kertoo, jos haluat olla yhteistyöhön perustuva ja jos muut yrityksesi henkilöt kirjaavat vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa, sinun on päivitettävä. Se on totuus, ja silloin sinun täytyy alkaa maksaa. Personal Edition on tarkoitettu itsellesi, joten se on ihanteellinen, jos olet yksityisyrittäjä, yleensä palvelupohjaisen yrityksen.
3. Kun olet kirjautunut sisään Salesforceen, vahvista ensin asetuksesi. Ennen kuin liotat asettelun ja kaikki näkemäsi linkit kokonaan, siirrä kohdistin ensin sivun oikeaan yläkulmaan ja napsauta Asetukset-linkkiä. Seuraavan näytön vasemmalla puolella näet navigointivalikon.
4. Vahvista henkilökohtaiset tietosi. Etsi navigointivalikosta Omat asetukset -osa ja napsauta sen alla olevaa Omat henkilökohtaiset tiedot -linkkiä. Alavalikot tulevat sitten näkyviin. Napsauta Henkilökohtaiset tiedot. Katso käyttäjätietojasi. Kiinnitä huomiota ja vahvista, että aikavyöhyke on asetettu oikein, koska se vaikuttaa tapahtumiesi ajoitukseen. Jos joudut muuttamaan jotain, paina Muokkaa-painiketta, tee muutokset ja napsauta sitten Tallenna.
5. Käy läpi perehdyttävä koulutus. Avain Salesforcen käyttöön on perustiedot välilehdistä ja niiden välisestä yhteydestä. Napsauta sovelluksen oikeassa yläkulmassa olevaa Ohje-linkkiä. Erillinen ikkuna avautuu. Napsauta Aloittaminen-osion pika-aloitusopasta.
6. Lisää todellisia tietoja ja kokeile niitä! Luo harjoittelun jälkeen pari tiliä ja muutama siihen liittyvä yhteystieto. Loki esimerkkitehtävät ja ajoita joitain tapahtumia. Tutustu käyttöliittymän ulkoasuun ja toimintaan sekä siihen, miten toimintasi kaikki kirjataan tilitietueeseen.
7. Älä mene yli laidan. Personal Edition -ohjelmassa on joitain tilarajoituksia, joten älä yritä ladata järjestelmään kokonaisia asiakirjoja tai yhteystietojen puhelinluetteloa. Aloita vauvan vaiheista ja kirjoita avainasiakkaat, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa päivittäin tai viikoittain.

Kun olet ymmärtänyt, kuinka Tilit, Yhteystiedot, Mahdollisuudet, Tehtävät, Tapahtumat ja Asiakirjat liittyvät kaikki toisiinsa ja ovat käytössä, olet tulossa Salesforce-uskovaksi.